Beyaz Filo’dan sektörün ilk halka arzı

Beyaz Filo, sektöründe bir ilke imza atarak halka açılıyor. Galata Menkul Değerler tarafından İMKB Birincil Piyasada Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemiyle gerçekleştirilecek halka arz için 22-23-26 Mart tarihlerinde talep toplanacak. Halka arz fiyatı 4,5 TL olarak belirlenen Beyaz Filo’nun arz sonrası halka açıklık oranı yüzde 9,73 olacak.

Beyaz Filo’nun gelecek dönem hedeflerini ve halka arza ilişkin bilgileri paylaşmak üzere 19 Mart 2012, Pazartesi günü Divan Otel İstanbul’da bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Beyaz Filo Genel Müdürü Gürkan Gençler, Galata Menkul Değerler Genel Müdürü Hakan Demirbilek katıldı.

Toplantıda konuşan Beyaz Filo Genel Müdürü Gürkan Gençler, 1993 yılında iki araçla adım attıkları araç kiralama sektöründe bugün 7 bine yakın dev bir araç filosuyla hizmet verdiklerini belirterek, sektörün ilk halka arzını gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını ifade etti. Gençler, “2007 yılında sektörde bir ilk olarak Merrill Lynch ile yapılandırılmış finansman olarak 5 yıl vadeli 80 milyon USD’lık bir kredi anlaşması yaparak ülkemize yurt dışından sermaye gelmesini sağladık. Bu, o tarihte sektörümüzde kullanılan en büyük dış kaynaktı. Bugün de sektörün ilk halka arzını gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz” dedi.

Gençler, halka arzdan sağlanacak fonların büyük bir kısmının öz kaynakların güçlendirilmesi ve  gerçekleştirmeyi planladıkları yeni projelerin finansmanı için kullanacaklarını söyledi.

Galata Menkul Değerler AŞ Genel Müdürü Hakan Demirbilek ise toplantıda;  “Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş’nin halka arzı ile sermaye piyasamıza, borsamıza yeni bir şirketimiz daha katılacak. Sermaye Piyasası Kurulu’nun kayda Alması ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsa’mızın izinleri ile kısa süre içerisinde halka arzımızı tamamlayarak, borsamızda işlem görmeye başlayacak. Sektörümüz ve bizim açımızdan her halka arz çok önemli. Ancak Beyaz Filo’nun halka arzını farklılaştıran daha da önemli hale getiren bir faktör var; o da oto kiralama sektöründen borsamıza gelecek olan ilk şirket olmasıdır. Bu açıdan baktığımızda, Beyaz Filo’nun başarı öyküsünün, oto kiralama sektörün de halka açılma anlamında diğer şirketlerimizi cesaretlendireceğini düşünüyorum. Son olarak, başta Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan GENÇLER’e ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyor borsamıza hoş geldiniz diyor, başarılarının devamını diliyorum.”

RAKAMLARLA HALKA ARZ

 Halka arz öncesi çıkarılmış sermaye    : 32.722.000 TL

Sermaye artırımı                                       : 3.528.000 TL

Halka arz sonrası çıkarılmış sermaye   : 36.250.000 TL

Halka Arz Yöntemi                                     : İMKB

Birincil Piyasada “Borsa’da Sabit  Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi”

Talep Toplama Tarihleri                           : 22-23-26 Mart 2012

Halka Arz Fiyatı                                          : 4.50 TL

Halka Arz Tutarı                                         : 15.876.000 TL

Halka Açıklık Oranı                        : %9,73

 BEYAZ FİLO

1993 yılında Ankara’da kurulan Beyaz Filo, Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Sabancı Holding gibi ülkemizin saygın şirketlerinin yanı sıra Türkiye’nin dört bir yanında faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli şirketlerden oluşan 1.000’in üzerinde müşteriye 7.000 araçlık filosuyla hizmet vermektedir.

19 yıl önce iki araç ile başladığı sektörde, 2009 yılını 135 milyon TL,  2010 yılını 140 milyon TL ve 2011 yılını 165 milyon TL ciro ile tamamlayan Beyaz Filo, Capital Dergisi 2011 verilerine göre Ankara’nın 42., Türkiye’nin 642. En büyük firması.

LOJİPORT