Demir cevheri capesize'ı uçurdu

XX. Hafta Kuru Yük Piyasa Raporu 11-15 Mayıs            

GENEL BAKIŞ

BDI DEĞERLENDİRMESİ                                                                                

Piyasa geçen hafta, özellikle ikinci yarısında olmak üzere önemli bir arış gösterdi. Capesize endeksi % 17,5 artarak BDI?yı 330 puanlık bir yükseliş ile psikolojik sınır olan 2500 puanın üzerine taşıdı. Böylece BDI Şubat ayından bu yana en iyi toparlanma sürecini yaşadı ve 2544 puan ile geçen cumayı Aralık ayında görülen en düşük 663 puanın % 284 üzerinde kapattı. Capesize günlük ortalama kazançları 33,922 dolar?a ulaştı. Bazı cape bağlantıları 40.000 doların üzerinde gerçekleştirildi.                                                                                   

Çin?in demir cevheri ithalatı şüphesiz capesize piyasası üzerinde büyük bir olumlu etkiye sahip. Nisan ayında 57 milyon ton ile Çin demir cevheri ithalatının rekor kırmasının spekülatörler ve küçük ölçekli çelik fabrikaları tarafından yaratıldığı Çin Demir Çelik Birliği tarafından açıklandı. Çin yetkilileri kontrat görüşmelerinin sürdüğü ve çelik piyasalarında talep canlanmasının olmadığı bir dönemde yüksek miktarlardaki ithalattan memnun değil. Çin Endüstri ve Enformasyon Bakanlığı geçen hafta emercensi bir sirküler yayınlayarak, ticari bankalara, piyasanın talep durumunu dikkate almadan kapasite artırma arayışı içerisinde olan çelik fabrikalarına olan kredilerin durdurulması veya azaltılması talimatını verdi.                                                                                 

Sirküler ayrıca yetkililere çelik tüccarlarını kontrol etmek üzere önlemler alınmasını, ithal demir cevheri akış yönü ve hacimlerinin gözlenmesini, stokçuluğun önüne geçilmesini ve yüksek fiyatta demir cevheri satılmasının önüne geçilmesini belirten talimatlar da içeriyor. Bu önlemler ve artan demir cevheri stokları göz önüne alındığında Çin?in demir cevheri ithalatının Mayıs ayından itibaren başlayarak yılın geri kalan kısmında azalması beklenebilir.Diğer yandan Amerika?dan Asya?ya taşınan hububat ve pet-coke yükleri ile Endonezya?dan Hindistan?a olan kömür taşımaları Supramax ve Handymax piyasasını olumlu etkiliyor. 

 

PİYASA HABER&YORUMLARI                                                                            

Çin Nisan ayında yine net çelik ithalatçısı ama bu durum fazla sürmeyecek

Çin Nisan ayında 1,41 milyon ton çelik ihraç etti, bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre % 70.5 daha az. Çelik ithalatı ise yaklaşık % 8 artarak 1,62 milyon ton oldu.  Çin böylece iki ay üst üste net çelik ithalatçısı ülke konumuna geldi. Ancak uzmanlar bu durumun uzun süre devam etmeyeceğini ve bunun iç pazar ile uluslararası fiyatlar arasındaki farktan kaynaklandığını belirtiyor. Uluslararası piyasada ürün fiyatları düzelip iç pazardaki fiyatlara yaklaştıkça çelik ithalatının yavaşlayacağı tahmin ediliyor. Ayrıca Çinli üreticilerin yüksek fiyatlar ile alınan demir cevheri stoklarının tükenmesinden sonra fiyatları düşürmeye muvaffak olabileceği düşünülüyor.                                                                           

Spekülatörler ve küçük fabrikalar Çin demir cevheri ithalatının artmasına sebep oldu

"Çin Demir Çelik Birliği (CISA) Başkanı tüccarların ve küçük çelik fabrikalarının alımları nedeniyle Nisan ayı demir cevheri ithalatının rekor seviyede gerçekleştiğini açıkladı. Bilindiği gibi Çin?in Nisan ayı demir cevheri ithalatı 57 milyon ton ile geçen yılın aynı dönemine göre % 33 daha fazla olarak gerçekleşmişti. Ocak ? Nisan ithalat rakamı da 188 milyon ton ile geçen yılın aynı dönemine göre % 23 daha fazla. CISA?nın iddiasına göre tüccarlar fiyatların tekrar yükseleceği endişesi ile stok yapıyorlar. Gümrük verilerine göre de yılın ilk çeyreğinde en fazla ithalat yapan 10 frimadan 6?sı tüccar.

www.umetal.com?da yayınlanan verilere göre göre, Çin?in ana limanlarındaki demir cevheri stokları 8 Mayıs itibarıyla 80 milyon tona ulaştı, çelik fabrikalarının kendi stoklarının da 30 milyon ton olduğu söyleniyor. "                                                                               

Navlunların yükselmesi ile Hindistan demir cevheri fiyatları hafif arttı

Geçen haftanın son iki günü Çin?den olan talebin artmasıyla Hindistan demir cevheri fiyatlarının yükselmeye başladığı belirtiliyor. Bu hareketliliğe gerekçe olarak Çinli alıcıların artan navlun fiyatları nedeniyle tekrar kendisine yakın olan Hindistan?a yönelmesi ve Mayıs sonundan itibaren başlayacak muson mevsimi nedeniyle Hindistan?ın güney batı sahillerinde deniz taşımacaılığında aksamalar yaşanacak olması gösteriliyor.

Japonya çelik ihtracayı azalmaya devam ediyor

Japon Demir-Çelik Federasyonu tarafından yayınlanan rakamlara göre Japonya?nın Mart ayı demir ve çelik ürünleri ihracatı 2,62 milyon ton ile geçen yıla göre % 32,7 azalırken, bir önceki aya göre % 39.3 arttı. Japonya?nın geçen ay demir-çelik mamulü sattığı ülkeler sırasıyla şu şekilde; G.Kore (828 bin ton), Çin (496 bin ton), Tayvan (201 bin ton), ABD (157 bin ton) ve  Tayland (120 bin ton).                                                                             

Vale?nin Çin?e olan demir cvehri satışları rekor düzeye ulaştı

Çin tarafından yayınlanan rakamlara göre dünyanın en büyük demir cevheri üreticisi Brezilyalı Vale Şirketi yılın ilk çeyreğinde Çin?e 34.63 milyon ton demir cevheri ihraç ederek 3 aylık bazda ihracat rekorunu kırdı. Daha önceki üç aylık rekor 28.19 milyon ton ile 2008 yılının üçüncü çeyreğine aitti. Ancak Çin?in haricindeki ülkelerin demir cevheri talepleri azalıyor. Örneğin Japonya?nın ilk çeyrekteki alımları geçen yıla göre % 34.4 azalmış durumda. Yılın ilk çeyreğinde Vale?nin demir cevheri satışlarının bazı ülkelere göre dağılımı şu şekilde; % 66.5 Çin, % 8,2 Japonya, % 6,7 Brezilya iç pazarı, % 6,1 G.Kore. Vale?nin Çin?e olan demir cevheri satışlarındaki rekor artışa rağmen, fiyatlardaki düşüş nedeniyle yılın ilk çeyreğindeki geliri geçen yılın son çeyreğine göre % 27,2 azalmış durumda.                                                                                    

Çin artık net kömür ithalatçısı

Çin?in Nisan ayı kömür ihracatı 1,96 milyon ton ile geçen aya göre % 13.7, bir önceki yıla göre % 55.4 düştü. Ocak ? Nisan dönemi kömür ihracatı ise 9,34 milyon ton ile yıllık olarak % 36 azaldı. Ülkenin Nisan ayı kömür ithalat rakamları ise henüz açıklanmadı, ancak rekor seviyede bir ithalat rakamı bekleniyor. 2008 yılına kadar net kömür ihracatısı olan Çin artık önemli bir kömür ithalatçısı ülke durumuna geldi. Hindistan?ın da kömür ithalatını gittikçe artırdığını düşünecek olursak bu durumun deniz yolu taşımacılığına olumlu etkileri açıktır.                                                                                

Arjantin?deki kuraklık ABD?ye yaradı

Son 70 yılın en kötü kuraklığı nedeniyle Arjantin?den Nisan ve Eylül ayları arasında yapılcak mısır ve soya fasulyesi ihracatının 2008 yılının aynı periyoduna göre % 35 azalarak 6,2 milyon ton olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Bu durum karşısında Çin soya fasulyesi talebini ABD?den karşılamaya karar verdi. Çin?in gelecek iki ay boyunca önemli miktarda soya fasulyesi ithalatı yapması bekleniyor. Tahmini ithalat miktarları Mayıs ayı için 5 milyon ton, Haziran ayı içinse 4 milyon ton. Arjantindeki durum nedeniyle ABD soya fasulyesi ihracatının rekor kırarak özellikle Ekim ? Mart periyodunda çok iyi performans göstereceği tahmin eiliyor.

Rusya limanlarında elleçlenen yük miktarı arttı ama sıvı yükler sayesinde      

"Ocak ? Nisan 2009 döneminde Rus deniz limanlarında 151.5 milyon ton kargo elleçlendiği, bu miktarın geçen yılın aynı dönemine göre % 5.1 daha fazla olduğu açıklandı. Bu artış dökme sıvı yük miktarındaki artıştan kaynaklanıyor, belirtilen dönemde kuru dökme yük miktarı % 5,1 azalarak 57,4 milyon ton oldu.

Sadece güney bölgesinde yer alan limanlardan elleçlenen toplam yük miktarı ise 57,2 m (sıvı+kuru) ile % 15,3 arttı. Bunun 18,8 milyon tonunu kuru yük oluşturdu, bu rakam geçen yıla göre % 30,8 daha fazla. Novorossiysk limanından hububat yüklemelerinin 2,3 milyon ton ile geçen yıla nazaran neredeyse dört kat daha fazla olduğu yapılan açıklamada yer alıyor."                                                                                 

CAPESIZE                                                                                

Capesize piyasası geçtiğimiz hafta birkaç haftadır süren düzenli yükselişini korudu. Fakat geçtiğimiz haftanın önceki haftalardan farkı, cape piyasasındaki artışın haftanın herhangi bir gününde sekteye uğramaması oldu. Böylelikle kuru yük piyasa oyuncuları, piyasanın artık güçlenme safhasına geçtiğini düşünmeye başladılar. Sonuç olarak, cape piyasasını değerlendirdiğimizde geçtiğimiz hafta herhangi bir kötümser hava ile karşılaşmadık. Ortalama kazançlar geçtiğimiz hafta artışıyla birlikte günlük 30.000 Usd'nin üzerine çıktı.                                                                                 

PANAMAX                                                                                

Geçtiğimiz hafta Panamax'lar da kazançlarını artırdı; özellikle Pasifik round seferleri ve kısa periyod işleri için piyasada gemiler günlük 15.000 Usd'den tutulmaya başlandı. Şu anda üzerinde pazarlık yapılan ve beklenildiği kadar artırılamayan işler 12 ay ve sonrası için konuşulan uzun periyod işleri. Toplam olarak Panamax'ların geçtiğimiz hafta kazançlarını neredeyse %30 oranında artırdığı ve günlük ortalama olarak 14.863 Usd kazandıklarını söyleyebiliriz.                                                                            

HANDYMAX/SIZE                                                                                

Handy'ler için geçtiğimiz haftanın olumlu haberi Atlantik'te çok fazla sayıda geminin bulunmaması ve Pasifik'teki yük artışı oldu. Bu iki gelişme sayesinde Handy armatörlerinin de yüzü güldü ve olumlu beklentiler arttı. Bu tonaj aralığındaki gemilerin kazançları geçtiğimiz hafta %8.2 oranında arttı ve günlük ortalama kazanç 17.250 Usd'ye ulaştı.                                                                            

COASTER                                                                                 

Birkaç haftadır büyük tonajlı gemilerde yaşanan olumlu gelişmeler kendi içerisinde farklı karakteristiklere sahip olan coaster piyasası için herhangi bir olumlu etki yaratmıyor. Coaster piyasasında balastlama mesafesi artmış durumda; örneğin Akdeniz'de yük bulamayan gemiler Marmara'ya doğru balastlıyor. Birçok armatör ise gemisini zorunlu olarak tamir&bakım için tersanelere gönderiyor. Bunun en önemli nedeni olarak da coaster piyasasındaki navlunların hala sadece yakıt ve liman masraflarını karşılıyor olması gösteriliyor. Böylelikle birçok armatör bu piyasa koşulları altında iş yapmamayı daha az riskli görüyor.